Aktuelles
16. Mai 2012: Gasproduktion aktuell gedrosselt
Die Gasproduktion wurde wegen des weiterhin niedrigen Gaspreises soweit gedrosselt, dass die Betriebskosten der Quelle gedeckt werden. Eine Erhöhung der Produktion ist jederzeit möglich und wird bei sich erholenden Preisen zeitnah vorgenommen.
Die Salzwasserentsorgungsanlage läuft aktuell auf einem Niveau leicht über Kostendeckung, da die Bohraktivitäten und damit die Entsorgungsmengen derzeit sehr gering sind.
Bei anziehenden Gaspreisen rechnen wir auch hier mit stark steigenden Einnahmen. Das Gesamtprojekt ist langfristig ausgelegt und birgt nach wie vor hohes Ertragspotential.
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18. Februar 2012: Operativer Gewinn trotz historisch niedrigem Gaspreis in Nordamerika
Die Salzwasserentsorgungsanlage konnte das Jahr 2011 mit einem operativen Gewinn abschließen. Die Marktteilnehmer halten sich derzeit mit neuen Gasbohrungen (10-Jahres-Tief beim Gaspreis) zurück, daher stagnieren die Wasserlieferungen aus Oklahoma aktuell auf niedrigem Niveau.
Glücklicherweise müssen im Nachbarstaat Arkansas noch große Mengen Salzwasser professionell entsorgt werden – und das ist nur über „unsere“ Anlage möglich.
Der derzeitige Gaspreis schlägt sich natürlich auch auf die Erträge der ersten Gasquelle nieder. Das aktuelle Niveau wird genutzt um einige Arbeiten zur Verbesserung der Quelle durchzuführen - bei anziehenden Gaspreisen kann dann optimal gefördert werden. Die Bohrung der zweiten Quelle wurde bisher noch zurückgestellt.
Aktuell finden kaum Neubohrungen statt, was sich auf den Lagerbestand an Gas auswirken sollte. Spätestens 2013 wird die USA darüber hinaus in der Lage sein, Erdgas in größerem Umfang zu exportieren. Ein US-Erdgasproduzent hat kürzlich bekannt gegeben, eine LNG-Exportlizenz (Erlaubnis Flüssiggas zu exportieren) vom Energieministerium erhalten zu haben.
Da die Preise für den Brennstoff in den großen Verbraucherländern Japan und China sowie auch in Europa um Vielfaches höher liegen, rechnen wir mit einer Angleichung nach oben. Sobald die Gaspreise in Nordamerika wieder anziehen, profitieren wir sowohl über die Quelle als auch über den steigenden Bedarf an Entsorgungskapazitäten für Salzwasser.
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10. Juni 2011: Salzwasserentsorgung stark zugenommen.
Die angelieferten Mengen Salzwasser haben im Mai weiterhin stark zugenommen. Vom 01. Mai bis 04. Juni konnten insgesamt ca. 183.600 Barrel Salzwasser entsorgt werden, was die Zahlen des Monats April um mehr als 80% übertrifft und bisher den stärksten Monat seit Beginn des Betriebs im November 2010 darstellt.
Auch wenn die Bohraktivitäten in diesem Bereich Oklahomas durch den immer noch niedrigen Gaspreis aktuell weiterhin gering sind, zeigt die Gesetzesänderung im Nachbarstaat Arkansas bereits die erwartete Wirkung und es wird immer mehr Salzwasser von dort angeliefert.
Diese Entwicklung sollte sich nach Auskunft des Operators in den nächsten Wochen und Monaten weiterhin so forsetzen und könnte eine baldige Auslastung der Salzwasserentsorgungsanlage bewirken.
Die ersten 2 Ausschüttungen aus dieser Investition sind bereits erfolgt.
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16. Mai 2011: Erste Gasbohrung erfolgreich - Salzwasserentsorgungsanlage: Operative Überschüsse.
Die erste von zwei Gasbohrungen, an denen wir beteiligt sind, wurde erfolgreich gebohrt und mittlerweile an das öffentliche Pipline-System angeschlossen. Seit 11. Mai 2011 wird das Gas eingespeist. Sowohl die Qualität des geförderten Erdgases als auch die Menge übersteigen die Erwartungen des Operators.
Die laufenden Verkaufserlöse aus diesem Teil unserer Investition werden ab Mitte des Jahres kontinuierlich fließen. Seit einigen Wochen ist zudem ein steigender Gaspreis festzustellen, was zusätzlich Ertragspotenzial bedeutet.
Operativ erwirtschaftet die Salzwasserentsorgungsanlage bereits jetzt Überschüsse. Seit Anfang Mai treffen auch die ersten Trucks aus dem großen Gas-Entwicklungsgebiet Fayetteville Shale / Arkansas ein. Die zusätzlichen Lieferungen aus Arkansas (unsere Salzwasserentsorgungsanlage ist die nächst gelegene) werden die Kapazitäten stark auslasten und sich auch auf den Profit niederschlagen.
Erste Rückflüsse aus diesem einzigartigen Projekt konnten wir bereits vereinnahmen.
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08. April 2011: Erhebliches Potential für die Salzwasserentsorgungsanlage.
Durch die gesetzliche Veränderung im Nachbarstaat Arkansas finden aktuell die Freigabeprozesse und Verhandlungen mit den 2 größten Bohrgesellschaften von Arkansas statt, damit diese ihr Salzwasser aus der Gasförderung entsorgen können. Es scheint keine Frage mehr zu sein, ob diese bei unserer Salzwasserentsorgungsanlage anliefern, sondern wann. Da diese beiden Unternehmen gerade erhebliche Investitionen in die Gasbohrrechte in Arkansas getätigt haben und, um die Pachtrechte nicht zu verlieren, ca. 40 Bohrtürme beschäftigen müssen, wird hieraus eine unglaubliche Menge an Bohr-, Frac- und Flushwater entstehen - über 70.000 Barrel Salzwasser pro Tag scheint daher eher konservativ geschätzt zu sein.
Ein erhebliches Potential also für die Salzwasserentsorgungsanlage. Diese Mengen übersteigen die max. Auslastung von 35.000 Barrel pro Tag um ein Vielfaches.
Die Sicherheitskalkulation für die Darlehensgeber der KIK Private Placement GmbH lag zum Zeitpunkt der Investition bei 14.000 Barrel pro Tag.
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08. November 2010: Salzwasserentsorgungsanlage läuft und liefert hervorragende Ergebnisse.
Nachdem es in den letzten Monaten durch das Wetter in Oklahoma etwas zu Verzögerungen kam, gibt es nun positive Neuigkeiten mitzuteilen.
1. Zur Salzwasserentsorgungsanlage mit 25% direktem Förderrechtsanteil
Aktuell wird kontinuierlich Salzwasser eingespeist und dabei die letzten Optimierungen aus der Testphase vorgenommen. Der letzte Drucktest der Quelle vor den ersten Einspeisungen lief mit einem Einspeisedruck von 600 PSI, was einer Rate von ca. 21.600 Barrel pro Tag entspricht. Der mechanische Test wurde sogar mit einem Druck von 1000 PSI durchgeführt. Der bisherige Verlauf des operativen Starts der Salzwasserentsorgungsanlage läuft zu unserer absoluten Zufriedenheit.
Fakt ist, dass die aktuelle Tagesproduktion unseres Private Placement an der Salzwasserentsorgungsanlage bei 21.600 Barrel liegt. Kalkuliert waren (wie bereits mehrfach mitgeteilt) 14.000 Barrel pro Tag.
2. Zu den zwei Gasbohrungen
Die beiden Gasquellen mit den dazugehörigen Förderrechten befinden sich auf einem 320 Acre großen Pachtgrundstück (1 Acre entspricht ca. 4.046 m²). Darüber hinaus bestehen zusätzlich Optionen auf weitere Förderrechte, um noch mehr Gasquellen erschließen zu können.
In den vergangenen Wochen wurde die erste Gasquelle "Walton # 1" gebohrt. Die gefundene Gaszone im Woodford Shale hat einen sehr deutlichen "Gas-Show" gehabt und scheint nach aktuellen Erkenntnissen ebenfalls wesentlich besser zu sein, als erwartet. Die Quelle wird nun fertig gestellt (completed) und angeschlossen werden. Zur Einspeisung des Gases in die nächste kommerzielle Pipeline wird noch ca. 1/2 Meile Verbindungspipeline verlegt.
Da die Quelle "Walton # 1" noch in diesem Jahr beginnen soll, kommerziell Gas zu fördern, wird wohl die sehr konservative Kalkulation mit 2,50 USD pro McF Gas selbst bei momentan extrem niedrigen Gaspreisen von 3,50 USD pro McF Gas sehr gute Erträge aus dieser Quelle - vor allem, da die Förderquote wesentlich höher sein könnte, ermöglichen.
Die zweite Gasquelle wird wohl gleich im Anschluss folgen und je nachdem, wie sich der Winter in Oklahoma einstellt, voraussichtlich bereits Anfang 2011 gebohrt.
Fakt ist auch hier, dass die Fördermengen voraussichtlich über der Kalkulation liegen. Wie bereits im Juni 2010 mitgeteilt, wurde ein Gaspreis von 2,50 USD bis 3,50 USD kalkuliert - aktueller Gaspreis schwankt zwischen 3,50 USD und 4,00 USD (Siehe aktueller Gaspreis).
Bis Laufzeitende der Stufenzinsanlage zum 31.12.2015 wird ein Gaspreis von 6,00 USD prognostiziert
Damit dürfte diese Direktinvestition nach wie vor eine aussergewöhnliche Beimischung in unserem Portfolio darstellen.
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15. August 2010: Erste Bohrung ist für den 10. September 2010 vorgesehen.
Durch die Entstehung der Salzwasserentsorgungsanlage haben sich die Aktivitäten (Gewinnung von Landrechten für Bohraktivitäten) in der unmittelbaren Umgebung erheblich erhöht. Die Tiefenbohrungen im Woodford Shale in Haskell, Coal, Hughes und Pittsburg (siehe Karte) haben sich seit einem Jahr mehr als verdoppelt.
Die Bohrung der ersten von zwei Gasquellen ist für den 10. September 2010 vorgesehen. Die Bohrzeit sollte relativ kurz sein. Da die Quelle an der nächsten Pipeline angeschlossen werden muss, wird mit einem Start des Gasverkaufs spätestens Dezember 2010 gerechnet.
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28. Juni 2010: Weitere Ertrags- und Sicherheitsfaktoren für die Stufenzinsanlage.
Aktuelle Information zur Direktinvestition vom 24. März 2010: Durch getätigte Absichtserklärungen verschiedener Partner soll ab Eröffnung der Salzwasserentsorgungsanlage innerhalb kurzer Zeit die täglich zu entsorgende Salzwassermenge bei 20.000 bis 25.000 Barrel liegen, die max. Auslastung liegt bei 35.000 Barrel pro Tag (kalkuliert waren 14.000 Barrel pro Tag).
Jeden Tag fahren 50 Trucks mit Salzwasser zur Entsorgung. Jeder Truck fasst ca. 120 Barrel und fährt täglich im Durchschnitt 4 bis 5 Ladungen. Im Gesamten Arkona Basin gibt es ca. 40.000 Öl- und Gasquellen. Alleine aus Arkansas wird die Salzwasseranlieferung bei ca. 7.000 Barrel pro Tag liegen. Im Bereich der Zuganlieferung, sowie aus der direkten Region wird nochmals ca. die dreifache Menge erwartet.
Die hohe ingenieurtechnische Leistung möchten wir ebenfalls nicht ausser Acht lassen. Das Filtersystem der Salzwasserentsorgungsanlage ist sehr präzise. In einem 5-Stufen-Filtersystem werden Partikel bis auf 120 Mikrometer (1 Mikrometer entspricht einem Tausendstel Millimeter) ausgefiltert. Das ist wesentlich feiner als bei Trinkwasser mit einem aktuellen Standard von 100 Mikrometer.
Um nochmals zusätzliche Erträge zu erzielen, wurde auf dem Gelände ein Süßwasseranschluss angebracht, so dass die Trucks, wenn diese Salzwasser entladen haben, auch gleich Süßwasser mit zurücknehmen können. Insgesamt werden 7 Angestellte im 3-Schichtendienst 7 Tage die Woche 24 Stunden am Tag arbeiten. Das ist auch die Voraussetzung dafür, durch die EPA (Environmental Protection Agency = Umweltbehörde) qualifiziert zu sein. Aktuell wird das Projekt durch den Staat von Oklahoma und die EPA abgenommen und qualifiziert. Die Auflagen der EPA sind jedoch höher, als die vom Staat.
Bis hierher sind lediglich die Erträge aus der Salzwasserentsorgungsanlage berücksichtigt, nicht zu vergessen sind die zusätzlichen Erträge aus den 2 Gasquellen, welche nach Fertigstellung noch gebohrt werden.
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21. Juni 2010: Private Placement der Salzwasserentsorgungsanlage in nur kurzer Zeit platziert.
Die Voraussetzungen für die KIK Private Placement GmbH sind exzellent. Die Salzwasserentsorgungsanlage wird am 15. Juli 2010 eröffnet und bereits dieses jahr erhebliche Rückflüsse generieren.
Ebenso hat sich der Gaspreis auf 4,50 USD bis 5,00 USD (Siehe aktueller Gaspreis) entwickelt. Kalkuliert waren in unserer Prognoseberechnung 2,50 USD bis 3,50 USD.
Damit dürfte diese Direktinvestition eine aussergewöhnliche Beimischung in unserem Portfolio darstellen.
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24. März 2010: Erstes Private Placement (nur 15 Tage nach Vertriebsstart der Stufenzinsanlage) getätigt.
Direktinvestition in eine Salzwasserentsorgungsanlage.
Mit dieser Direktbeteiligung liegen wir voll im Trend. Dieses Konzept kombiniert zwei Gasbohrungen in geringer Tiefe mit einer bereits genehmigten Salzwasserentsorgungsanlage.
Bei der Produktion von Öl- und Gas fällt Salzwasser an, welches nach strengen gesetzlichen Vorschriften in einer speziellen Salzwasser-“Deponie“ entsorgt werden muss! Genehmigungen für diese Anlagen werden selten vergeben und unterliegen hohen Anforderungen. Teilweise müssen daher erhebliche Strecken von den Entsorgungsfahrzeugen zurückgelegt werden.
Die Nachfrage nach Salzwasserentsorgungsanlagen ist sehr groß. Zu diesem lukrativen Investment haben normalerweise nur amerikanische Großinvestoren Zugang.